Инвестиционная стратегия и Классы активов

Инвестиционная стратегия

Инвестиционная стратегия Фонда EVZ следует принципу максимально широкого распреде- ления рисков. Это обеспечивается посредством инвестиций в диверсифицированные классы активов, такие как акции, облигации, недвижимость и инфраструктура. Одновременно этим достигается умеренная волатильность. Управление активами Фонда EVZ опирается на «принцип спокойной руки»; соответственно, стратегии и цели доходности являются долгосрочными. Краткосрочные инвестиционные спады не обязательно должны влечь за собой немедленные корректировочные действия, пересмотр принятой инвестиционной стратегии может быть оправдан только при наличии новых серьезных оснований. Тем не менее, инвестиционная стратегия ежегодно подвергается тщательному аудиту. При необходимости могут выполняться тактические корректировки. Инвестиционный процесс полностью документирован, отвечает сегодняшним требованиям сфере комплаенса и осуществляется в форме, обеспечивающей возможность принятия решений на основе научных знаний и современного ноу-хау.

 

Собственный капитал

Собственный капитал Фонда EVZ равен изначальной сумме в 700 миллионов немецких марок (357,9 миллионов евро), зарезервированной при создании Фонда для финансирования проектов. Фонд EVZ инвестирует свой капитал на международных финансовых рынках.

 

Классы активов

На 31 декабря 2019 года имущество Фонда составило около 564,8 миллионов евро и было инвестировано следующим образом: