Anlagestrategie

Die Anlagestrategie der Stiftung EVZ ist prinzipiell konservativ ausgerichtet und folgt der Maßgabe einer möglichst breiten Risikostreuung. Dies soll durch Investments in so diversifizierte Anlageklassen wie Aktien, Renten, Immobilien, Rohstoffe und Absolute Return erfolgen. Damit soll zugleich eine möglichst niedrige Volatilität gewährleistet bleiben.

Die Vermögensverwaltung der Stiftung EVZ folgt grundsätzlich dem "Prinzip der ruhigen Hand"; entsprechend sind Strategien und Ertragsziele langfristig angelegt. Kurzfristige Ausschläge des Anlagekapitals müssen nicht umgehend zu Anpassungsaktivitäten führen, erst das Vorliegen gravierender neuer Erkenntnisse begründet eine Überprüfung des geltenden Anlagestrategie.

Davon unberührt bleibt, dass die Anlagestrategie spätens nach Ablauf von drei Jahren einer gründlichen Überprüfung unterzogen wird. Anpassungen im Sinne taktischer Maßnahmen sind stets vorbehalten.

Der Prozess der Vermögensanlage ist umfassend dokumentiert, folgt modernen Compliance-Anforderungen und ist so ausgestaltet, dass jederzeit Entscheidungen auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und unter Hinzuziehung von aktuellem Fach-Know-how getroffen werden können.

Anlageklassen

Das Vermögen der Stiftung EVZ belief sich zum 31.12.2008 auf 396 Mio. Euro und ist wie unten dargestellt investiert (Diagr. 1). Die Anlagestruktur per 31.12.2007 findet sich hier zu Vergleichszwecken angeführt (Diagr. 2).

• Zahlen und Fakten zur Stiftung EVZ