Инвестиционная стратегия

В начале 2008 года был запущен проект, цель которого заключалась в полной реорганизации сектора управления имуществом Фонда. Были определены конкретные цели по получению дохода, сумма которого зависела от запланированного объема грантов, административных расходов для управления ими и компенсации инфляционных потерь в стоимости имущества. Конкретно это означает, что процент запланированного дохода должен равняться процентной доле инфляции плюс 3 процента. Наибольшее дробление риска за счет инвестирования средств в различные виды вкладов, как-то: акции, государственные ценные бумаги, недвижимость, сырье и ценные бумаги абсолютной доходности (Absolute Return) - призвано служить достижению намеченного дохода при минимальных колебаниях.

Основным правилом, которым следует руководствоваться в таких делах, является "принцип спокойной руки". Это означает, что для достижения намеченного дохода понадобится в среднем несколько лет. Непродолжительные спады кривой не требуют неотложных шагов по приведению ее в соответствие.

Классы активов

На 31 декабря 2009 года имущество Фонда составило около 420 миллионов евро и было инвестировано следующим образом:

Собственный капитал Фонда

Собственный капитал фонда EVZ дошёл до первоначального взноса 700 млн. нем. марок (357,9 млн. евро), который был заложен с момента основания фонда на поддержание проектов. Фонд EVZ вложил свой капитал в интернациональные финансовые рынки. График показывает развитие собственного капитала фонда с 2000 года.

• Цифры и факты на 2009 г. (PDF)